Что делать на вершине по индексу мосбиржи? Выбираем лучшие бумаги

Прошлая неделя оказалась очень показательна в том плане – что может быть с нашим рынком. Когда он становится интересен для денег извне! Индекс Мосбиржи прибавил 3,7%! Максимумы не обновлены – и это даже хорошо, так как есть цель, до которой рукой подать – 4267 пунктов, а именно 0,7%.По РТС картина немного иная – тут максимумы обновлены. Во многом тут помогает сильная нефть.

Цена на черное золото держится выше $80 за баррель и стремится на $85. Несмотря на частичное расширение квот странами ОПЕК+, цены на энергоносители улетают в космос. Нефть смотрит на котировки Газа, и есть резон сократить отставание. Также и уголь растет которую неделю, вслед за газом. Зима нас ждет веселая.

На мировой карте видна динамика в Китае. Многие акции поднебесной хорошо оттогровались в четверг и пятницу, после позитивных новостей. Также в росте Канада, ЮАР, Австралия, Великобритания.

По карте рынка S&P Все по-прежнему. Лучшую динамику показывает сектор Энергетики, Финансов, коммунальных услуг, товаров первой необходимости – инфляция делает свое дело.

Нефтедобывающие компании просят тратить на разработку больше. Необходимо увеличить бюджеты на бурение на 54% до более чем полтриллиона долларов, чтобы предотвратить значительный дефицит предложения в ближайшие несколько лет. Кто долго следит за мной, знают , что я торгую не только акциями РФ, а также некоторыми зарубежными компаниями. Например SLB, Hal и BKR. Которые отлично подросли на прошлой недели. Сейчас, кстати, хорошие уровни по данным компаниям, если вы верите в дальнейший дефицит нефти.

Доллар рубль вышел из треугольника вниз. Тут можно уже ожидать 70 рублей за доллар! Некоторые даже предсказывают и 68 рублей! Но при любом шорохе на рынке может быть разворот и уход в доллар, поэтому тут игра до первого выстрела.

На данном слайде видно как торгуются валюты к доллару в этом году. Рубль -одна из самых сильных валют, а на первом месте неожиданно стоит Гривна. На последнем Турецкая Лира.

Газ После слов президента, который явно успокоил котировки на споте. Ну или же после того, как кого-то пустили на маржинкол. Цены на газ успокоились. Но все же держаться выше 1000 долларов. Цены на газ в разных регионах мира. В америке газ также дешевый и его много. То что они пугали всех своим СПГ – провалилось, так как на инфраструктуру нужно много денег, которые не все готовы тратить с учетом цикличности цен.

Удобрения продолжают рост, на фоне остановки предприятий. Удобрений не хватает. А что будет с будущим урожаем? А после этого с ценами на еду? Чувствуете к чему я клоню?

Алюминий понемногу подбирается к максимумам года и торгуется за 2960 за тонну. Тенденция в алюминии та же, что и в удобрениях. Производить его некоторым предприятиям уже нерентабельно, в связи с ростом цен на Электроэнергию. Например Голландская компания Aldel динственный производитель первичного алюминия в Нидерландах, прекращает производство первичного алюминия из-за высоких цен на электроэнергию. Производство вторичного алюминий пока продолжается. Затраты на электроэнергию обычно составляют до 40% от стоимости производства алюминия. По оценке Aldel, стоимость одной только электроэнергии в настоящее время составляет €4500 за тонну алюминия, в то время как отпускные цены на алюминий, которые также выросли, составляют около €2500 за тонну.

Теперь обратимся к бумагам нашей родины.

Нефтегазовый сектор

Показательно прошлую неделю отторговался нефтегазовый сектор. В частности хочется отметить отстающую Татнефть, которая прибавила 8,5%. Котировки закрепились выше 570 рублей, вышли из треугольника и есть резон на продоление роста. Цели роста огромные с текущих. Поэтому для меня компания очень интересна. Есть большой непроторгованный диапазаон и ГЭП от 25,02,2020.

Газпромнефть показала рост на 8%. Одна из самых дешевых бумаг сектора, которая всегда являлась такой, из-за низкого free float. Бумаги на прошлой недели штурмовали исторические максимумы.

Роснефть в пятницу открылась с небольшим дивидендным гэпом, который закроют, по моим ощущениям очень быстро. Пока над компанией висит вопрос допуска к северному потоку 2. Но даже без этого фактора компания располагает уникальным месторождением Восток Ойл, на который есть спрос и со стороны индусов. Только пока новостей о сделке нет.

Бумагу муторно и долго собирали с февраля 2021 – тут огромный интересант и цели роста.

Новатэк и газпром сократили свои доли в индексе MSCI 10/40. По этому индексу работает большинство европейских фондов. И они вынуждены были продать в рынок. Это было ярко видно по коррекции в акциях газпрома.

Рукотворный кризис в котировках на споте газа собрал ажиотаж в акциях газпрома. Проходили огромные объемы. Газпром располагается в 30% портфелей на мосбирже. Соответственно всех к прибыли не поведут и нужно сбросить часть народа. Мое мнение такое, что мы будем находиться в боковике около месяца, а потом пойдем выше.

Я же газпром добирал и цель является уровень в 365 рублей. Смотрим на него.

Металлургический сектор

В металлургическом секторе отлично отжали бумаги у слабых рук. Практически во всех бумагах. Безумный оборот торгов был в металлургических акциях -4-5 млрд рублей в день! Тут также я думаю что имеется зарубежный покупатель.

По ММК как-то резко развернулись и подросли на 10%. Ну до смешного – рисовал этот рисунок неделю назад – сработало как по маслу. Рост кстати не окончен. ММК на данный момент интересна.

Северсталь аналогично! НЛМК – также как по нотам. Ну и ГМК с Алросой

Удобрения

Конечно забавляет график Фосагро +11,5% за неделю

Акрон +17,8%

В куйбышев азоте явное накопление перед выстрелом вверх.

IT сектор

Бумаги mail и яндекса были под давлением. Яндекс явно выглядит очень дорогим и по мне не перспективным на ближайшие месяцы, а вот mail вот-вот должен найти донышко. Компании сулит вылез из индекса. Котировки рисуют двойное дно! Недавно была новости о выходе на биржу совместных со сбером предприятий.

Потребительский сектор

Прекрасное SPO показало Русагро. Те кто хотел – заработал! В пятницу бумаги выросли на 6%, а за неделю просто дали инвесторам +10%. До максимумов остается 3,5%. А что дальше? Стоит ли продавать?

Я лично не буду. Комания расширяет производство. Цены на продукты питания показывают опережающую динамику роста. Инфляция в сентябре более 7% и основная часть в продуктах. Отчет за 3 и 4 кварталы будут отличными. Пока все козыри у компании есть! Да и мажоритарий отличный!

Что касается Черкизово, то компания также интересна, Котировки компании в последние недели показывают большую волатильность без новостей и это наводит на мысли. Если смотреть по конъюктуре, то компания также явный бенефициар будущего подоражания еды.

После выхода данных по безработице, пошло в рост золото и серебро. Этого не могли не заметить наши золотодобытчики. Интересно выстрелил за неделю Петропавловск +7%. В пятницу там проходили большие объемы.

Таже в росте и полиметалл и полюс.

Русал. Очень хороший паттерн – жду хороший рост в нем. Все о компании я уже рассказывал – повторяться не буду.

Ритейл

Сектор прибавил около 3,5% аналогично индексу. Спред между X5 и Магнитом даже увеличился. Продолжаю отыгрывать идею в X5, которая явно должна быть сильней конкурента в лице Магнита. Осталось ждать 3 недели.

Банки

Голубая фишка это конечно сбербанк – иностранные капиталы сделали свое дело в этой бумаге +10% рост за неделю. Это сосвес неплохо. Силы и расклады я уже писал, но повторюсь – банк может заработать за год более 1,2 триллиона рублей, при этом форвардный дивидленд сосвсем скуден, если смотреть на ставку ЦБ – менее 7%.

Одной из самой интересной бумагой является в секторе ВТБ. Его я и подбираю, причем на двух счетах. Дивидендная доходность тут будет увеличиваться, начиная с текущего и может быть более6 копеек.

По технике ВТБ пробьет сильное сопротивление на уровне 0,05502

Генерация

Основная идея в секторе у меня это EN+. идёт явная скупка бумаги при повышении объемов. Все это происходит на позитиве- повышения спроса на электроэнергию. В бумаге есть фундаментально долгосрочная интересная идея. Русал, который мы разобрали ранее может неплохо подрасти, это позитив и для EN+.

Что касается технической составляющей, то тут можно видеть чашку с ручкой. Хороший паттерн. В целом бумага прибавила 100 пунктов от своего локального минуса в июле.